1962. Fyzikálny kongres v Alpách. Iránsky hosť. Záhadná klaviristka. Bizarné zoskupenia mrakov na oblohe a záhadné dunenie v podzemí. Čiernobiely triler o kvantovej mechanike.
1962. Doktorand Johannes Leinert cestuje so svojím vedúcim práce, profesorom Strathenom, na fyzikálny kongres do švajčiarskych Álp, kde má iránsky vedec odhaliť „revolučnú teóriu kvantovej mechaniky". Keď však fyzici dorazia do päťhviezdičkového hotela, iránskeho hosťa nenájdu. Komunita fyzikov si teda skráti čas vyhradený na diskusiu o novej teórii lyžovaním. Johannes však zostáva v hoteli, aby pracoval na svojej doktorandskej práci. Nemôže sa však sústrediť, pretože ho silno priťahuje Karin, mladá džezová klaviristka. Niečo sa mu na nej zdá zvláštne a neuchopiteľné. Akoby o ňom vedela veci, o ktorých si myslel, že ich vie len on sám. Keď jedného rána nájdu mŕtveho jedného z nemeckých fyzikov, na miesto činu prichádzajú dvaja inšpektori, aby vyšetrili, či ide o vraždu. Na oblohe sa objavujú čoraz bizarnejšie mraky a klaviristka bez stopy zmizne. Johannes zistí, že je vtiahnutý do zlovestného príbehu plného falošných spomienok, skutočných nočných môr, nenaplnenej lásky a temného, hučiaceho tajomstva ukrytého pod horou.