Policajný šéf vyšetruje v 90. rokoch sériu vrážd v malom čínskom vidieckom mestečku na brehu rieky. Zatýkanie prichádza prekvapivo rýchlo, ale stopy policajta nútia preniknúť hlbšie do záhadného správania miestnych obyvateľov.
Deväťdesiate roky, Banpo, čínsky vidiek. Pri rieke sa nájde telo ženy. Vyšetrovanie vraždy vedie Ma Zhe, šéf kriminálnej polície, a onedlho zatkne údajného páchateľa. Jeho nadriadení sa rýchlo pochvália úspechom, ale určité stopy podnietia Ma Zhea, aby sa hlbšie ponoril do záhadného konania svojich spoluobčanov. Režisér Wei Shujun sa s detektívnym žánrom pohráva osobitým a sarkastickým spôsobom. Jeho tretím celovečerným filmom (po snímkach Striding Into The Wind a Ripples Of Life) je adaptácia poviedky Yu Hua Mistakes By The River.